Как юридическая компания может увеличить доходы при помощи CRM
Внедрение CRM для юридической компании — логичный шаг для развивающегося бизнеса. Система позволяет автоматизировать рутинные задачи и вывести на новый уровень клиентский сервис. Подробнее о преимуществах CRM системы для юристов и о том, как ее установить — читайте в статье.
Оглавление
Зачем юридической компании нужна CRM
При помощи CRM можно улучшить практически любой бизнес-процесс юридической фирмы. Например:
- Внедрить онлайн-запись в соцсетях, на сайте и в геосервисах вроде Яндекс Карт и 2GIS. Это упростит клиентам запись и увеличит поток заявок в фирму.
- Создать удобную клиентскую базу. Данные по посетителям будут сохранены в онлайн-архиве и не пропадут при проблемах с техникой. По каждому клиенту автоматически собирается история взаимодействий и запросов. Юристу не нужно будет вновь вспоминать случай клиента. Все данные, в том числе документация, собираются в отдельной карточке.
- Установить автоматические напоминания о визите. Это сэкономит время секретаря и позволит не терять забывчивых клиентов.
- Интегрировать общий календарь со слотами консультаций. Позволит каждому сотруднику знать свое расписание, а руководству понимать занятость персонала.
- Управлять финансами. CRM помогает руководителю автоматически рассчитывать зарплаты и премии. Кроме того, с ее помощью можно создавать программы лояльности для постоянных клиентов. А также находить и реактивировать тех, кто по какой-то причине давно не пользовался услугами юридической фирмы.
Подключите YCLIENTS, чтобы нарастить число заявок на консультации.
Как выбрать CRM-систему для юридической компании
При выборе CRM можно опираться на несколько критериев. Перечислим их:
Функциональность
То, какие задачи будет решать система. Для большинства юридических фирм важны следующие функции:
- Клиентская база. Ведение карточек клиентов, хранение контактных данных, история взаимодействий.
- Документооборот. Возможность хранить, создавать и подписывать документы.
- Онлайн-календарь. Планирование юридических процессов, назначение консультаций, контроль сроков.
- Финансовый учет. Автоматизация расчетов, выставление счетов, контроль оплат.
- Отчеты и аналитика. Статистика эффективности сотрудников, прибыльности сделок.
Удобство использования
Любая CRM должна облегчать работу, а не усложнять ее непрактичным дизайном и перегруженными меню. Обратите внимание на:
- интуитивный интерфейс;
- гибкость настройки под задачи юристов;
- наличие мобильной версии.
Интеграции
Качественная CRM позволяет интегрировать в работу большинство полезных программ для юриста. Узнайте, поддерживает ли CRM привязку к:
- 1С или другим бухгалтерским системам;
- email, популярным соцсетям и мессенджерам;
- другим программам по API. Это протокол, который позволяет разным приложениям работать друг с другом.
Безопасность
В юридическом деле важно, чтобы клиентские данные были надежно защищены от взломов и утечек. При выборе CRM узнайте, поддерживает ли она:
- шифрование данных;
- контроль уровней доступа;
- требования законодательства о персональных данных.
Стоимость
Любому руководителю важно знать финальную цену софта. Поэтому нужно разобраться в следующих вопросах:
- Будут ли разовые платежи или подписка.
- Какова цена пользователя.
- Сколько потребуется расходов на интеграцию и поддержку.
Как внедрить CRM в работу сотрудников юридической компании
План внедрения CRM в работу компании выглядит следующим образом:
Определитесь с целями
Для того, чтобы CRM принесла результат, важно понять, какие именно задачи будут решаться с ее помощью. Например: увеличение потока новых клиентов, рост сервиса за счет картотеки в клиентской базе и т. п.
Выберите подходящую CRM для юридической компании
Учтите размер фирмы и задачи, которые она решает. Посмотрите, какие программы для юристов должна поддерживать CRM. Пропишите все нюансы в отдельном документе. Он пригодится при общении с поставщиками CRM для юристов.
Подготовьте план внедрения
В нем пропишите, что изменится в ежедневной работе с новым программным обеспечением для юристов. Какие задачи будут автоматизироваться, какие процессы будут выполняться иначе и т. д. Уточните, кто в компании будет отвечать за внедрение, обучение сотрудников и сколько времени это займет. Анонсируйте изменения сотрудникам, объясните им важность нововведений. Затем вместе с техническими специалистами поставщика CRM можно переносить данные и начинать работу в системе.
Обучите сотрудников
Выделите время для того, чтобы научить секретарей и специалистов по юриспруденции работе в системе. Важно следить, чтобы персонал включил CRM для юристов в свою работу, а не вернулся к привычным процессам. Для этого создайте подробные инструкции и объясните, к кому можно обратиться с вопросами по работе программы.
Протестируйте работу CRM для юристов
Например, создайте график консультаций в календаре или онлайн-запись на странице фирмы в Яндекс Картах. Так вы проверите, правильно ли работает система после настройки, и сможете поправить недочеты до работы с клиентами.
Запустите CRM-систему
Отслеживайте, как в течение нескольких месяцев изменились показатели. Например, насколько выросло число клиентов и их удовлетворенность сервисом. Или какое количество рабочих часов освободилось у секретаря за счет автоматизации.
Внедрить систему проще всего при помощи профессионалов. К примеру, YCLIENTS помогает своим клиентам на всех этапах установки CRM, начиная с планирования и заканчивая обучением сотрудников.
Итоги
CRM-система для юридических фирм помогает:
- Освободить время персонала от рутинных задач вроде обзвона клиентов.
- Упорядочить документацию и кейсы клиентов в удобной базе данных.
- Увеличить поток клиентов за счет функций вроде онлайн-записи.
- Повысить управляемость компании и прозрачность процессов, том числе финансовых.
При выборе CRM важно оценить ее функционал, удобство и безопасность. Подумать, какие интеграции она должна поддерживать и какая цена будет комфортна фирме.
Внедрение CRM-системы в работу юридической фирмы происходит в несколько этапов:
- Постановка задач и целей.
- Описание бизнес-процессов.
- Составление техзадания и плана внедрения.
- Настройка CRM и обучение сотрудников.
- Этап тестирования и корректировок.
- Получение первых результатов.
YCLIENTS помогает своим клиентам с планированием внедрения, установкой и обучением работе в CRM. При выборе полного пакета поддержки сотрудники смогут пользоваться системой уже через пять дней после начала внедрения.
