Как выбрать CRM для юридической фирмы
27 апреля 2024
Каждой юридической фирме — не только начинающей свою работу, но и крепко стоящей на ногах — нужна грамотная и надежная оптимизация всей деятельности. Это включает в себя логично структурированное делопроизводство, а также профессиональную защиту персональных и других данных клиентов. Речь о стандарте, который касается любой компании, работающей в сфере услуг, тем более юридических. До недавнего времени весь спектр организационных задач зачастую зависел от администратора. Но сейчас, учитывая современные скорости, объёмы информации и постоянно меняющиеся условия рынка, важно подключить к ним «электронного коллегу», то есть программу для управления юридическим бизнесом.
Использование сервиса YCLIENTS поможет сформировать и сохранить репутацию юридический фирмы, повысить прибыль посредством, например:
— ведения учета дел
— создания клиентской базы
— персонализированной коммуникации с клиентами
— быстрого и легкого доступа к аналитическим отчетам
— безукоризненного финансового и бухгалтерского учета
— интеграции программ лояльности
— внедрения онлайн-записи
— ведения учета дел
— создания клиентской базы
— персонализированной коммуникации с клиентами
— быстрого и легкого доступа к аналитическим отчетам
— безукоризненного финансового и бухгалтерского учета
— интеграции программ лояльности
— внедрения онлайн-записи
Анализ специфики вашей юридической практики и ее потребностей
Перед подключением сервиса для оптимизации важно определить, какие опции необходимы именно вашему юридическому бизнесу.
- Онлайн-запись. Для увеличения количества заявок на популярных платформах (2ГИС, Яндекс. Карты, социальные сети, сайт и другие) размещается виджет. Потенциальный клиент видит цепляющие его факты — от самых простых (удобное расположение) до более специфических критериев (кейсы из судебной практики) — и сразу записывается на прием к вашему специалисту.
- Работа с онлайн-кассами, что является требованием федерального закона № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Удобство в том, что все процессы доступны в едином интерфейсе YCLIENTS: необходимые данные через оператора фискальных данных отправляются в налоговую инспекцию, а у вас остается история оплат.
- Ведение финансового учета: автоматический подсчет выручки, сверка касс, поиск расхождений, расчет зарплат, контроль денежных потоков, планирование расходов, отслеживание и сокращение издержек.
- Ведение базы клиентов — цифрового пространства, где должен найти свое место каждый, кто когда-либо интересовался вашими услугами или обращался к вам. В карточке клиента могут содержаться:
- его персональные и контактные данные
- описание ситуации, ставшей поводом для обращения
- копии документов, предоставленных клиентом
- информация о сотруднике, которому были поручены консультация и дальнейшее ведение дела
- даты рассмотрения дела в различных судебных инстанциях
- копии документов (искового заявления, определений, постановлений и решений суда, результатов экспертиз, ходатайств и других процессуальных документов)
- история взаимодействия и результаты встреч
- обратная связь, комментарии и отзыв клиента
- Возможность сегментирования базы по разным параметрам:
- субъекты судебного производства
- клиенты с высокой платежеспособностью
- по видам юрисдикции: общей, апелляционной, кассационной
- и любые другие критерии
- Рассылка уведомлений по заданным алгоритмам, например, о времени встреч для повышения доходимости и уменьшения количества опозданий, о статусах текущих процессов и даже об актуальных изменениях в законодательстве.
- Ведение электронного журнала для отслеживания занятости юристов в режиме реального времени сразу во всех филиалах и поддержки актуального расписания для записи клиентов 24/7.
- Ведение программы лояльности: скидки, бонусы, договор аутсорсинга с продлением на более выгодных условиях, реферальные программы.
Поиск различных решений для автоматизации юридической деятельности
Для вышеперечисленных задач есть разные цифровые решения. Можно собрать их по отдельности, но результатом станет нагромождение интерфейсов, увеличится риск того, что сотрудники будут записывать информацию на привычных бумажных носителях.
YCLIENTS дает возможность подключения не всех возможных опций по умолчанию, а выборочно, в соответствии с вашими потребностями. Как это работает?
- Вы определяете востребованные функции, и команда сервиса помогает вам подключить необходимые интеграции из более чем 100 доступных. Они покрывают весь спектр бизнес-задач, что избавляет от необходимости поиска и внедрения различных платформ.
Результат ожидаем — четкая структура в работе, порядок в документах и качественное обслуживание.
Тестирование и оценка удобства использования системы
Для оценки удобства и надежности сервиса YCLIENTS доступна тестовая неделя. Гарантия комфорта в работе — индивидуальное сопровождение при подключении и быстрая обратная связь (среднее время ожидания ответа от службы технической поддержки — всего 5 минут!).
YCLIENTS предлагает вам освободить свое время от рутины, сотрудников — от дополнительных задач, а бизнес — от ошибок. А итоги будут четко отображаться в улучшающихся показателях бизнеса.
